Curso de Asesor Financiero y Gestor Patrimonial (Gestión y planificación financiera) - A Distancia

Objetivos

Facilitar a los asistentes una amplia visión del funcionamiento de los mercados financieros en España, del análisis de los mismos así como conocer los distintos productos que estos mercados ofrecen para la inversión y la financiación. Además facilita los conocimientos necesarios para acudir a las convocatorias de plazas de la CNMV.

Dirigido a

Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad el funcionamiento de los distintos mercados, su terminología y conceptos para el desempeño de la actividad profesional.

Sistemas de enseñanza

En CLASES PRESENCIALES y A DISTANCIA.

Programa

Este programa ha sido desarrollado según las exigencias de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA) para ser Asesor Financiero.

1. PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS:
   • 2.1. Cálculos financieros básicos.
   • 2.2. Sistema Financiero y Política Monetaria.
   • 2.3. Mercado de renta fija.
   • 2.4. Mercado de renta variable.
   • 2.5. Mercados e instrumentos financieros.
   • 2.6. Coyuntura económica
   • 2.7. Mercado de divisas.
3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.
4. VALORACIÓN DE EMPRESAS.
5. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN:
   • 5.1. Aspectos básicos.
   • 5.2. Tipos de fondos y sociedades de inversión.
   • 5.3. Fondos de Gestión alternativa.
   • 5.4.Análisis y selección de fondos de inversión.
6. EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN.
7. EL SEGURO:
   • 7.1. Productos aseguradores.
8. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA JUBILACIÓN.
9. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA.
10. PLANIFICACIÓN FISCAL DE OPERACIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS.
11. SELECCIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN DE CARTERAS.
12. ÉTICA DE LA ASESORÍA FINANCIERA.
13. CASOS PRÁCTICOS DE ASESORÍA FINANCIERA.

SE DESARROLLA EN 204 HORAS LECTIVAS

Calendario

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA.

Honorarios